Новости

Мнения аналитических компаний могут различаться. Но каждое из них - повод к размышлению для тех, кто занимается бизнесом, включая розницу фармацевтического рынка.

ЧТО ИМЕЕМ?

По мнению большинства аналитиков, на аптечную розницу проходится около 70% фармацевтического рынка. "К сожалению, по итогам прошедших месяцев все сегменты фармцепочки чувствуют себя не очень хорошо. Весь рынок сократился на 3,7%. Но, если раньше проседание случалось за счет государственного сегмента, то теперь - за счет аптечной розницы. Однако есть повод и для оптимизма. Ведь если за 9 месяцев текущего года аптечный оборот был в "минусе", то последний квартал показал прирост на 8,3% в рублевом выражении. И этот факт корректирует общую ситуацию в сторону ее улучшения. Многие аналитики уверены, что четвертый квартал 2018 г., традиционно дающий максимальный оборот из-за сезона вирусных инфекций и гриппа, еще больше увеличит аптечный оборот. Предполагается, что в 2018 г. объем фармацевтического рынка составит 1,34 трлн руб., т.е. с ростом в 3,5%. В 2019 г. возможно объем фармрынка довести до 1,44 трлн руб., т.е. с ростом в 7%. А 2020 г. вроде бы будет еще эффективнее - с объемом фармацевтического рынка в 1,55 трлн руб., т.е. с ростом в 8%", - сообщил Николай Беспалов, директор по развитию компании "АРЭНСИ Фарма" (RNC Pharma).

Современный аптечный рынок характерен рядом особенностей, на которые обратил внимание Николай Беспалов.

Практически постоянно появляются новые продукты. Как правило, это либо просто новые дженерики под незнакомой пока для покупателей торговой маркой, либо уже привычные лекарственные средства просто в новой упаковке (например, с дозатором или с эргономичным колпачком для нанесения на кожу). Под "флагом" новинок появляются и комбинированные препараты.

Наблюдается активное перераспределение спроса на дорогостоящие препараты. Некоторые полагают, что такой факт свидетельствует о повышении платежеспособности населения и его требовательности к качеству препаратов. Однако к данному факту стоит относиться с настороженностью. Ведь на самом деле, как показывает аналитика, многие хронические больные, которые постоянно принимают определенные лекарственные препараты, просто покупают большие упаковки №100, например, а не 30. Да, такая упаковка стоит дороже, но в перерасчете на одну таблетку получается дешевле.

Доля дешевого ассортимента (до 50 руб. за упаковку) пользуется весьма небольшим спросом - всего 4,5% от общего оборота.

Существенно обострилась проблема так называемого перелива лекарственных препаратов из розницы обратно в оптовый сегмент. В связи с этим компании-производители несут колоссальный ущерб, мириться с которым они больше не хотят.

Дистрибуторы, входящие в ТОР-15, за 2018 г. прибавили 5,3% и контролируют сегодня 82% оптового рынка. При этом "большая тройка" ("Протек", а за ним "Катрен" и "Пульс") взяли курс на более жесткие отношения с аптечной розницей. До тезиса "можно, но деньги вперед" дело пока не дошло. Но вот гарантии за отгрузку товара "тройка" теперь требует. Правда, кнут соседствует с пряником - тем аптекам, которые дают гарантии, предоставляется оптовая скидка. Ну а прочим аптекам, если и отгружают товар, то в мизерных количествах и до первого "прокола" с погашением долга. Кстати, другие крупные дистрибуторы тоже могут подхватить почин "тройки".

Единственным дистрибутором из ТОР-15, показавшим отрицательный результат по текущему году (-0,8%), стала компания "Р-фарм". "СИА Интернейшнл" же явно ждут жесткие структурные изменениями, т.к. этот дистрибутор, скорее всего, вольется в "Магнит". Аптечным сетям нужно иметь это в виду.

Многие производители приходят к выводу, что те маркетинговые бюджеты, которые они тратят на продвижение своей продукции в аптечных сетях, тратятся ими неэффективно. "Были выявлены случаи, когда одна аптечная сеть, получив маркетинговый бюджет от производителя, потом перепродала партию лекарственных средств другой аптечной сети. Та, получив маркетинговый бюджет, перебросила партию третьей сети аптек, которая также получила маркетинговый бюджет", - поделился информацией эксперт. Зная всю крайне негативную реакцию компании-производителя, с которой поступили таким образом, он предупредил о самых жестких мерах, которые готовятся по отношению к таким недобросовестным аптечным сетям.

СУПЕРМАРКЕТЫ СОЗДАЮТ СВОИ СЕТИ

Уже с 2019 г. ожидается серьезное давление на аптечные сети со стороны двух представителей крупного российского продуктового ритейла - "Магнит" и Retail Group Х5 (далее Х5), в которую входят продуктовые торговые сети "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка". Подобная перспектива не может не волновать фармацевтический рынок вообще и уже существующие аптечные сети в частности. Ведь у "Магнита" более 17 000 магазинов, а у Х5 их более 12 тысяч! И вот эти структуры вдруг стали проявлять заинтересованность к аптечному бизнесу.

"Намерения торговых сетей открыть еще и собственные аптеки не совсем понятны аналитикам. Хотя бы потому, что объем продаж только компании Х5 составляет свыше 1,3 млрд руб. в год, - это больше всего фармацевтического рынка страны. Тем ни менее X5 ищет себе партнеров для открытия аптек в закассовых зонах своих магазинов. Такой проект сеть уже развивает с "Мега Фарм", входящей в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова", - рассказал Н. Беспалов. Уже сейчас Х5 открыла более тысячи аптечных организаций "Мега Фарм" в более чем 30 своих супермаркетах по России. Существенным является тот факт, что процесс открытия собственных аптек сопровождается закрытием аптечных точек других аптечных сетей - им просто отказывают в аренде площадей.

Дальше - больше. В перспективе - к 2021 г. Х5 планирует открыть еще более 3,3 тыс. собственных аптек. А сеть "Магнит" уже в следующем 2019 г. решила открыть 2 тыс. своих аптечных учреждений, т.е. за каждый рабочий день по 8 аптек! Эксперт-аналитик задается при этом вопросом: "А стоит ли овчинка выделки?" Ведь пока у "Магнита" работает 60 аптек. И такой темп роста при фактическом отсутствии аптечного опыта весьма сомнителен. Посмотрим...

Интересная история развернулась с интернет-продажей лекарственных препаратов. Процесс, как говорится, стартовал, но чем он закончится, пока не известно. Напомним, Союз профессиональных фармацевтических организаций обратился в Роскомнадзор и прокуратуру с просьбой проверить и заблокировать сайт Ozon.ru Причиной послужила деятельность компании в сфере онлайн-продажи и доставки безрецептурных лекарственных препаратов. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой уже вынесла на рассмотрение проект закона, которым предполагается лишение свободы на 8 лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств. По словам авторов законопроекта, такое решение необходимо для того, чтобы повысить уровень защищенности граждан от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, а также медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок.

"Однако не все так однозначно и просто в этой истории, - замечает Н. Беспалов - Дело в том, что сайту Ozon.ru явно помогают в работе очень опытные и креативные юристы. Они придумали в рамках действующего закона изящную схему доставки лекарственных препаратов. Для начала в формате проекта были открыты две онлайн-аптеки в промышленных зонах в Москве и Тверской обл. Реально, обычному гражданину попасть в эти аптечные точки, конечно, практически невозможно. Или, во всяком случае, крайне затруднительно. Отдаленные территории, промзоны, огражденные бетонным забором и снабженные охранниками, просто не позволяют проникнуть в эти аптеки. Заинтересованные граждане уже пытались это делать. Ничего не вышло. Но, с другой стороны, работники этих предприятий, во всяком случае теоретически, могут пользоваться этими аптечными точками. Кстати, в ряде учреждений со строгой пропускной системой тоже есть аптеки. Человек "с улицы" также попасть туда не может. Никого же это не возмущает! Теперь дальше, по факту самой доставки лекарственных препаратов. Когда покупатель оформляет заказ на сайте Ozon.ru, он ставит "галочку", подтверждающую его согласие с условиями доставки. А там есть пункт оформления договора - поручения с курьером данной компании. Ему поручается как бы поехать в аптеку, расположенной в этой самой промышленной зоне, забрать лекарственный препарат, ознакомиться с ним, получить все необходимые сопроводительные бумаги и доставить потребителю. Законодательством РФ такой процесс не запрещен. И уже целый ряд людей воспользовались этой услугой. Другими словами, бизнес нашел лазейку в законе".

Чем закончится противостояние в этой истории, интересует многих. Тем более что и работники фармацевтической цепочки, и потребители давно говорят о том, что возможность покупки лекарств через Интернет с их доставкой - необходимая и удобная услуга. Особенно для очень занятых, маломобильных граждан, а также тех, у кого в поселковых аптеках нет нужного лекарственного препарата. И во многих странах мира такой сервис имеет место.

Казалось бы, только ленивый не говорил о маркировке лекарственных средств. Но и тут возникнут новые проблемы. Так, многие аптечные организации, продающие медицинские пиявки, ставят вопрос ребром: как их-то маркировать? Аналогичная непонятная ситуация с теми же радиофармпрепаратами, медицинскими газами...

Подготовлено по материалам Всероссийской конференции "Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018".