Новости

Подходит к концу декабрь - самое время подводить итоги уходящего 2017 года. Каким он был для аптечного рынка России? С одной стороны, несмотря на непростую экономическую ситуацию, фармрынок остается одним из немногих секторов экономики, демонстрирующих положительную динамику. С другой, по ряду параметров рынок сокращается.

Экспертное сообщество раскололось на два лагеря - аналитики не могут прийти к единому мнению о том, как же следует расценивать ту ситуацию, которая сложилась сегодня на аптечном рынке России. Что мы наблюдаем сейчас: рост рынка или его падение? Своим мнением, достаточно неожиданным, делится генеральный директор аналитической ко|мпании AlphaRM Анна Ермолаева.

Объем рынка

В 2017 году впервые за последнее время российский фармрынок рос не только в рублях, но и в упаковках в натуральном выражении. За 9 месяцев 2017 года объем фармацевтического рынка достиг 866 млрд рублей в ценах конечного потребителя или 3,8 млрд упаковок. С учетом продаж БАД, медицинских изделий и сопутствующего ассортимента объем рынка за этот период составил 1 трлн. 87 млрд рублей или 5,8 млрд упаковок.

Что касается динамики роста фармрынка, то в начале 2017 года этот тренд выражался в двузначных цифрах. Потом этот показатель стал снижаться, хотя и незначительно, и по итогам первого полугодья прирост составил 10% (или 4% в упаковках); за 7 месяцев - 8%, за 9 месяцев - 7%.

По итогам гола AlphaRM ожидает, что общий прирост составит также 7%, а общий объем рынка достигнет 1,3 трлн. рублей.

Структура фармрынка

В целом порядка 70% всех денежных средств в стране, которые выделяются на закупки лекарств, тратятся на приобретение препаратов в аптеках, и чуть более 30% от общего объема средств идут на госзакупки. Из этого числа на льготный сегмент приходится порядка 15,1%, на клинический - около 10,7%, целевой - 5,0%.

Однако в аптеках продаются не только лекарственные средства, но также БАД и медизделия. И статистические данные показывают, что в этих секторах динамика лучше: в первом квартале 2017 года наблюдался прирост 13%, в первом полугодии - тоже 13%. И хотя темпы роста в этом секторе также сокращаются, 10 месяцев 2017 года показали прирост на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сегментация рынка

Аптечный рынок России крайне неоднороден. В целом по России на долю федеральных сетей приходится 28% общего объема продаж, на долю малых сетей - 13%, одиночных аптек - 12%, локальных сетей с числом аптечных точек не более 10 - 29%.

Также весьма неоднороден рынок и по федеральным округам РФ. Например, в Приволжском федеральном округе доминирующее положение занимают федеральные сети (44%), в Северо-Кавказском преобладают одиночные аптеки, доля которых составляет 34%, в Сибирском ФО 40% рынка принадлежит локальным аптечным сетям, тогда как в Центральном округе локальные сети занимают 30%, а 24% занимают региональные сети.

"Когда мы говорим о консолидации рынка, на это нельзя не обращать внимание, - говорит Анна Ермолаева. - Как эти сети будут консолидироваться? Действительно ли это будет уход в ассоциации, или они продолжат самостоятельную деятельность, покажет время".

Регионы, естественно, тоже очень отличаются по структуре аптечного рынка. Например, в Ненецком АО 78% рынка занимают локальные сети, тогда как в республике Ингушетия - у них менее 1%. В Магаданской области 52% принадлежит малым локальным сетям, тогда как в республике Удмуртия доля малых локальных сетей всего 5%. В Кабардино-Балкарии 57% рынка у одиночных аптек, а в Новгородской области таких аптек всего 3%.

Консолидация аптечного рынка

Консолидация - один из трендов последнего времени - одиночные аптеки объединяются в аптечные сети, а аптечные сети - в ассоциации и союзы.

Среди традиционных аптечных сетей консолидация весьма заметна. По итогам 9 месяцев 2017 года 66% объема рынка в национальной валюте удерживают 300 крупнейших аптечных сетей, и 13% рынка принадлежит трем крупнейшим сегодня аптечным сетям: "Ригла", "36 и 6" и группе компаний "ЭркаФам".

Если рассматривать другой вид объединений - аптечные ассоциации, то тут явный лидер - Ассоциация независимых аптек (АСНА), за которым следуют "Весна" и "Pro Аптека", которую аналитики AlphaRM также причисляют к ассоциациям.

По итогам девяти месяцев 2017 года 88% рынка принадлежит традиционным аптечным сетям и аптечным ассоциациям.

Динамика рынка

АСНА показала в текущем году более чем 100% прирост продаж по объему в национальной валюте. Также очень активно развивались в регионах аптечные сети "Апрель" и "36 и 6", и прирост продаж обеих сетей измеряется двузначными числами. По итогам 9 месяцев 2017 года они поднялись соответственно на 5 и 7 позиций в рейтинге, совершив своеобразный "мини-прорыв года".

Регионы также сильно отличаются между собой по такому показателю, как выручка на одну точку. Например, в Северо-Западном округе, где основные объемы продаж дает Санкт-Петербург, выручка на точку превышает 2 млн рублей, а в Северо-Кавказском едва доходит до 1 млн рублей на точку.

Среди регионов лидерами по объему продаж остаются Москва (115 млрд руб), Санкт-Петербург (53 млрд руб.) и Московская область (50 млрд руб.). Однако по объему продаж на одного человека лидирует Санкт-Петербург с показателем 10 тыс. рублей. При этом Топ-20 регионов занимают 65% рынка.

Ассортимент

Аптечный ассортимент также довольно сильно отличается в зависимости от региона. В некоторых значительную долю занимает дополнительный ассортимент, например, косметика, где-то продаются только лекарства, а где-то лучше покупают БАД.

Так, в Северо-Западном федеральном округе больше покупает лекарственные препараты. В Уральском ФО по сравнению с другими российскими округами больше покупает дополнительный ассортимент, а в Северо-Кавказском - лучше расходятся БАД.

Если рассматривать соотношение рецептурных и безрецептурных, реализуемых в аптеках, то оно в целом по федеральным округам эта пропорция достаточно ровная - боле 50% приходится на ОТС препараты, и чуть менее 50% - на Rx, но в отдельных регионах доля ОТС препаратов может быть как выше, так и ниже 50%. Например, в Брянской области 55% продаж приходится на рецептурные препараты, тогда как в Ямало-Ненецком автономном округе 63,5% выручки аптеки получают за счет безрецептурных средств.

Каких препаратов продается на российском рынке больше - импортных ли отечественных? В целом по России продается 67,1% репаратов иностранного производства и 32,9% отечественного. Но это соотношение также довольно сильно варьируется от региона к региону. Например, в Курганской области - 44,7% продаваемых препаратов произведены в нашей стране, однако на Сахалине таких только 30%.

Что же происходит на самом деле?

Один из трендов, который все более заметно проявляется на аптечном рынке, это общая динамика снижения выручки на точку. Заметнее всего этот тренд в таких ключевых регионах, как Санкт-Петербург, Москва, Московская область.

При этом во II полугодии 2017 года проявилась еще одна интересная тенденция - хотя динамика роста аптечного рынка сокращается, фиксируется стабильный рост количества аптек. Число розничных точек продажи лекарственных препаратов растет на 6-7% от месяца к месяцу в течение всего 2017 года. По самым последним данным на конец октября среднегодовой прирост составил 6%.

Что касается вопроса о том, что же действительно наблюдается на аптечном рынке: рост или падение, то по мнению Ермолаевой, по-своему правы те, кто говорит, что рынок растет, и те, кто говорит, что рынок падает. Все зависит от того, какие критерии мы анализируем. С одной стороны, рынок прирастает в абсолютных цифрах на 10-11% по сравнению с предыдущим годом, но если брать выручку на одну точку, то она падает практически у каждой сети в среднем на 2%.

Если говорить о данных в целом за 2017 год, то аналитики AlphaRM ожидают рост аптечного сегмента в районе 10%.